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DLT泵業跻身機械行業四大組合:建設海洋強國 大力開發海洋油氣

TAG:DLT 泵業 泵 機械 組合
更新時間:2013-11-03   浏覽次數:次

DLT泵業跻身機械行業四大家族:建設海洋強國 大力開發海洋油氣

  上周觀察:中國物流與采購聯合會公布6 月制造業PMI 為50.1%,較上月回落0.7 個百分點,其中,生産指數和新訂單分别回落1.3 和1.4 個百分點。随着銀行間流動性好轉,加上市場對于對沖政策有所憧憬,上周股票市場有所反彈,滬深300 指數上漲1.19%,而機械闆塊也出現較強反彈。

  行業觀點:在宏觀經濟表現偏弱的情況下,政府強調以改革促增長,如本周末國務院辦公廳下發的金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見。我們維持行業“持有”評級,繼續關注經濟結構調整中的成長機會。

  近期,日本就中國在東海建設新的油田開采設施提出抗議,中國外交部回應表示:不接受日方抗議,中國在管轄海域進行開發活動無可非議,中方從未接受日方單方面聲稱的“中間線”。根據上遊周報的消息,中海油與中石化在東海啟動了一組天然氣田建設。我們認為,東海油氣開發的重啟,表明國家對海洋油氣開發的戰略決心和支持力度,繼續推薦海油工程。

  機械組合:(1)南方泵業、巨星科技、DLT泵業、新界泵業,它們成長性良好,同時行業景氣度保持較好,2-3 季度利潤增速有望加快;(2)在節能領域,開山股份的螺杆膨脹機訂單形勢良好,并從5-6 月開始陸續發貨安裝,關注其在首批工業級用戶的應用情況和示範效應。(3)對于工程機械,我們繼續看好中長期受益于物流發展、并且近期銷量同比增速回升明顯的安徽合力。(4)周末,國務院辦公廳發文中提出金融機構要“積極支持鐵路等重大基礎設施”,我們關注政府是否能拿出“真金白銀”來支持鐵路發展,比如增加财政資助、落實公益性運輸補貼等,給予中國北車“買入”評級。(5)本周,環渤海動力煤價跌破600 元大關,而NYMEX 原油創下一年來新高,如果後續煤價出現反彈,我們認為天地科技具有交易性機會,因其股價跌幅接近50%,但今年以來新簽訂單仍保持較好水平。

  軍工組合:基本投資邏輯不變,主要有三個角度:一是武器裝備技術升級;二是重組預期;三是産業政策重點支持的方向。維持中航電子、中國衛星、中航精機和航天電器的推薦。

  風險提示:宏觀經濟變化導緻機械産品需求的大幅波動;原材料價格上升壓制機械企業盈利能力;鐵路設備招标推遲導緻相關企業排産不足等。

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